Caso de uso · Voltados ao cliente
Solicitações de certificado de seguro respondidas na mesma hora — emitidas no AMS por um bot
Uma solicitação de COI chega por e-mail — do segurado, de uma construtora, de uma administradora de imóveis. Um agente extrai quem precisa do quê: segurado, beneficiário do certificado, projeto, coberturas, redação de segurado adicional. O fluxo confere os dados da apólice (exportados toda noite pelo bot) e, para solicitações padrão, um bot emite o certificado no AMS, salva o PDF e envia a resposta. Redação fora do padrão, apólices vencidas ou beneficiários desconhecidos viram um cartão de aprovação para o atendente com tudo pré-preenchido.
- Para quem é
- Corretoras de seguros independentes nos EUA e no Canadá cujos atendentes (CSRs) passam horas por dia com solicitações de certificado de seguro, e cujo sistema de gestão da corretora não tem uma API que possam usar.
- Sistemas envolvidos
- Outlook / caixa de e-mail compartilhadaAgente do AI WorkflowsApplied Epic / AMS360 / HawkSoft (bot do Studio)Aprovação no TeamsPDF
Como a execução acontece
5 etapas · registradas por execução
- Gatilho01
E-mail de solicitação de COI
Caixa compartilhada de certificados
- Agente02
Extrai a solicitação
Segurado, beneficiário, cobertura, redação
- Agente03
Confere a apólice
Ativa, limites, redação padrão?
- Bot04
Emite no AMS
Applied Epic / AMS360 / HawkSoft
- Pessoa05
Aprova o que não é padrão
Cartão para o atendente no Teams
Como roda, passo a passo
- 1
A caixa de certificados é o gatilho. Uma etapa de agente lê o e-mail e os anexos (certificado de exemplo, trecho de contrato) e retorna a solicitação estruturada: segurado, beneficiário do certificado e endereço, coberturas exigidas, redação de segurado adicional ou de renúncia (waiver), descrição do projeto, prazo.
- 2
O fluxo confere as apólices do segurado na exportação noturna do AMS: ativa, limites atendem à solicitação, redação corresponde aos seus endossos padrão. Solicitações padrão seguem; qualquer outra vai para o atendente com a solicitação e os fatos da apólice lado a lado.
- 3
Um bot do Studio na máquina Windows da corretora abre o AMS, cria o certificado a partir do modelo, insere beneficiário e descrição, seleciona as apólices, gera o PDF e o anexa ao cadastro do cliente.
- 4
A resposta é redigida pelo agente, aprovada automaticamente nos casos padrão (ou pelo atendente nas exceções) e enviada pela caixa de e-mail com o PDF; a solicitação é registrada com o tempo de atendimento.
- 5
A temporada de renovações recebe o mesmo fluxo em lote: beneficiários do ano anterior, reemitidos e enviados em lotes.
Limites: o que isto não faz
- Redação fora do padrão sempre vai para uma pessoa; o bot nunca inventa linguagem de endosso.
- As telas do AMS variam por versão; o bot é construído sobre a sua e retestado após atualizações.
- Este caso de uso trata apenas dados de segurado e beneficiário; nenhuma informação de saúde está envolvida.
Perguntas sobre este processo
Ele as utiliza — o bot opera a função de certificados do AMS, de modo que o registro permanece no AMS e a sua trilha de auditoria de E&O continua intacta.
O agente as extrai e compara com os seus endossos padrão; se coincidem, emite automaticamente; qualquer outra coisa é uma decisão do atendente com os fatos pré-preenchidos.
Sim; os beneficiários do ano anterior são reemitidos e enviados em lotes com as mesmas verificações.
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