Caso de uso · Para consultoras, integradores y MSP
El reporte mensual para el cliente escrito a partir de datos del PSA y el RMM — con tu marca y una narrativa
El primer día hábil, un flujo extrae el mes de cada cliente del PSA (tickets por tipo, SLA cumplido, tiempo registrado, proyectos) y del RMM (cumplimiento de parches, salud de dispositivos, respaldos), calcula las comparaciones con el mes anterior y pide a un agente que escriba una narrativa corta: qué pasó, qué mejoró, qué decidir. El reporte se genera en tu PDF o presentación con tu marca, se deja en la cola de revisión del gerente de cuenta y se envía solo después de que lo aprueba.
- Para quién es
- Gerentes de cuenta de MSP que pasan la primera semana de cada mes armando reportes para clientes y presentaciones de QBR a partir de exportaciones del PSA y el RMM.
- Sistemas involucrados
- HaloPSA / ConnectWise / Autotask (API)NinjaOne / Datto RMM (API)Agente de AI WorkflowsGeneración de PDF / PowerPointOutlook / Teams
Cómo va la corrida
5 pasos · registrados por corrida
- Disparador01
Primer día hábil
Por cliente
- Sistema02
Extraer datos del PSA y el RMM
Tickets, SLA, parches, respaldos
- Agente03
Escribir la narrativa
Hechos, variaciones, recomendaciones
- Persona04
El gerente de cuenta edita
Cinco minutos, no cinco horas
- Sistema05
PDF con tu marca enviado
Correo o portal del cliente
Cómo corre, paso a paso
- 1
Un horario inicia una corrida por cliente. Pasos HTTP obtienen los datos del mes de las API del PSA y el RMM: conteo de tickets por categoría, cumplimiento de SLA, horas registradas, proyectos abiertos, cumplimiento de parches, salud de dispositivos, estado de respaldos (o la tabla de respaldos del caso de uso de respaldos).
- 2
El flujo calcula las variaciones contra el mes anterior y contra el contrato del cliente (objetivos de SLA, horas incluidas), y señala todo lo que esté fuera del rango.
- 3
Un agente escribe la narrativa a partir de los números — nunca inventa uno — en el idioma del cliente: resumen, qué mejoró, qué necesita una decisión, recomendaciones ligadas a los datos (por ejemplo, 23 dispositivos fuera de cumplimiento de parches durante un mes).
- 4
El reporte se genera en tu plantilla — PDF o presentación — con las gráficas generadas a partir de los mismos datos, y se coloca en la cola del gerente de cuenta con la narrativa editable.
- 5
Tras la aprobación, el reporte se envía por correo o se publica en el portal del cliente y se adjunta al ticket de la cuenta; las ediciones de la revisión se conservan para ajustar el prompt.
Límites: lo que esto no hace
- La narrativa se escribe a partir de los datos extraídos; si el RMM no expone una métrica, no está en el reporte.
- Las gráficas y el diseño siguen tu plantilla; construir esa plantilla es parte del sandbox.
- La aprobación del gerente de cuenta se queda en el flujo — un reporte es una promesa a un cliente.
Preguntas sobre este proceso
Recibe los números y se le indica que escriba sobre ellos; cada cifra de la narrativa se verifica contra la tabla de datos antes de generar el reporte, y el gerente de cuenta revisa el texto.
Sí, los mismos datos se generan en una plantilla de presentación; la mayoría de los MSP envía el PDF mensual y usa la presentación trimestral para las reuniones.
Cualquiera con API: HaloPSA, ConnectWise PSA, Autotask, NinjaOne, Datto RMM, N-able, entre otros — hoy mediante pasos HTTP.
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